Общий обзор и основные разделы CRM Ю-он

Для того, чтобы вы могли протестировать Ю-он мы создали тестовый аккаунт. Данные для входа:

сайт — https://crm.xo.ua
логин – test@xo.ua
пароль -testdrive12

Под тестовым аккаунтом вы можете создавать любые обращения, заявки, туристов. Вам доступны те же права доступа, что и директору офиса.

Ознакомительные видео по Ю-ону

Получение логинов и паролей
Для того, чтобы получить логины и пароли для доступа к CRM, обратитесь в ЦО. Также в ЦО следует обратиться для создания нового сотрудника или удаления старого. Создание нового менеджера происходит быстро.

Как войти в CRM
Чтобы войти в CRM, перейдти по адресу crm.xo.ua и введите свои логин и пароль.

Уровни доступа
На сегодняшний момент мы используем две роли: Директор и Менеджер. Чем они отличаются?

Право доступаДиректорМенеджер
Просмотр заявокВидит все заявки компанииВидит только свои заявки
Удаление заявокМожет удалять заявкиНе может удалять заявки
Удаление туристовМожет удалять туристовНе может удалять туристов
Дополнительные разделыДоступны дополнительные разделы: Статистика и Финансы (будет открыт позже)Доступны только основные разделы
   

Тестовое бронирование

Когда вы будете создавать тестовую заявку, на определенном этапе вам нужно будет передать её в Центральный Офис, чтобы получить счёт.

Пока у нас счета подкрепляются к заявке в ручном режиме. Чтобы получить счёт к конкретной заявке, напишите в отдел бронирования при помощи жёлтой кнопки «Написать в ЦО»

13 комментариев к “Общий обзор и основные разделы CRM Ю-он”

  1. Оксана Гудь

    Досить детально і доступно. Дуже професійний підхід. Це приємно .Дякую.

    Якщо є можливість автоматизувати — зробіть, будь ласка, щоби прямі посилання відкривалися автоматично у «новому вікні». Це полегшить процес навчання, (тому що постійно потрібно щось з головної сторінки і входиш заново.), зекономить час студенту і трошки зоптимізує процес навчання 🙂
    Якщо є така можливість технічна, звісно.

Оставьте комментарий